半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。 新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……
演员：森田成一 折笠富美子 平野绫 神谷浩史 真殿光昭 置鲇龙太郎 伊藤健太郎 三木真一郎 雪野五月 塚田正昭 川上伦子 久川绫 稻田彻 大塚明夫 朴璐美 立木文彦 中尾隆圣 石川英郎 西凛太郎 小西克幸 望月久代 钉宫理惠 桧山修之 福山润 宫田幸季 下屋则子
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